YoLead — агрегатор мессенджеров, социальных сетей и email для интеграции с CRM, ERP и другими внутренними системами компании.
С помощью YoLead можно получать обращения из разных каналов в собственной системе, создавать лиды и обращения, получать уведомления о новых сообщениях и работать с перепиской непосредственно из интерфейса CRM или ERP.
При этом CRM остаётся основной системой для работы с клиентами, сделками и внутренними процессами, а YoLead отвечает за подключение каналов коммуникации и работу с сообщениями.
Вместо разработки отдельных интеграций с WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook Messenger и другими каналами компания может один раз интегрировать CRM или ERP с YoLead.
Для этого доступны REST API, webhooks и iframe-интеграция.
Какие каналы можно подключить к CRM через YoLead
Через YoLead к CRM, ERP или другой внутренней системе можно подключить обращения из:
- WhatsApp;
- Telegram;
- Instagram;
- Facebook Messenger;
- VK;
- MAX;
- Email.
YoLead получает сообщения из подключённых каналов и передаёт необходимые данные во внешнюю систему.
Благодаря этому сотрудники могут продолжать работать в привычной CRM независимо от того, в какой подключённый канал написал клиент.
Что можно сделать с помощью интеграции YoLead
Конкретный сценарий зависит от CRM, ERP и внутренних процессов компании.
Организации могут получать события о новых обращениях и сообщениях, синхронизировать статусы и ответственных, получать историю переписки и встраивать чаты непосредственно в интерфейс внешней системы.
Получать новые обращения и сообщения в CRM
YoLead может отправлять webhooks при появлении нового обращения или нового сообщения в существующем диалоге.
Вместе с событием внешняя система может получить данные об обращении, канале коммуникации, клиенте и сообщении.
Это позволяет:
- автоматически создавать лиды или обращения;
- уведомлять менеджеров о новых сообщениях;
- связывать обращения с клиентами, сделками и другими сущностями;
- запускать собственную бизнес-логику.
Например, клиент пишет компании в Max. YoLead получает сообщение и отправляет webhook в CRM. CRM создаёт новый лид, а менеджер видит обращение и продолжает переписку непосредственно из карточки клиента или сделки.
Отслеживать статусы обращений и ответственных
YoLead может уведомлять внешнюю систему об изменении статуса обращения или назначении другого ответственного сотрудника.
Через REST API статус обращения и ответственного также можно изменять со стороны интегрированной системы.
Это позволяет синхронизировать работу сотрудников между YoLead и CRM и использовать собственные правила распределения обращений.
Получать историю переписки
Через Public API внешняя система может запросить историю конкретного обращения.
Переписку можно использовать:
- в карточке клиента;
- в карточке лида или сделки;
- во внутреннем интерфейсе CRM или ERP;
- в собственной логике обработки обращений.
Встроить чаты YoLead непосредственно в CRM
Интерфейс YoLead можно встроить в CRM или ERP через iframe.
В зависимости от сценария внутри внешней системы можно показать:
- общий список диалогов;
- конкретный чат;
- поле отправки сообщений;
- управление статусом обращения;
- выбор ответственного сотрудника;
- создание нового исходящего диалога.
Например, чат YoLead можно разместить непосредственно в карточке клиента или сделки.
В результате сотруднику не придется переключаться между CRM и отдельным сервисом: переписка с клиентом может происходить внутри основной системы компании.
После создания нового исходящего диалога YoLead также может передать его идентификатор в CRM, чтобы связать переписку с нужным клиентом, лидом, сделкой или другой сущностью.
Как работает интеграция YoLead с CRM
Один из возможных сценариев выглядит следующим образом:
- Клиент пишет компании в WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook Messenger, VK, MAX или Email.
- YoLead получает сообщение и создаёт или продолжает обращение.
- Webhook передаёт информацию о событии в CRM.
- CRM создаёт или обновляет нужную сущность — например, лид, обращение или сделку.
- Сотрудник открывает переписку внутри CRM через встроенный интерфейс YoLead.
- Из CRM сотрудник отвечает клиенту, изменяет статус обращения или назначает ответственного.
- Изменения синхронизируются между системами.
Такая архитектура не привязана к конкретной CRM. YoLead можно интегрировать с собственной CRM, ERP, отраслевой системой или другим внутренним программным обеспечением компании.
Одна интеграция вместо отдельных API мессенджеров
Если компания хочет самостоятельно подключить мессенджеры к CRM, ей приходится отдельно работать с API каждого сервиса.
Каждая такая интеграция требует собственной разработки и поддержки.
YoLead позволяет построить единую интеграцию между CRM и несколькими каналами коммуникации.
CRM взаимодействует с YoLead через один API, а YoLead отвечает за работу с подключёнными мессенджерами, социальными сетями и Email.
Это особенно полезно компаниям, которые используют несколько каналов одновременно или планируют добавлять новые каналы в будущем.
Таким образом, YoLead можно использовать как омниканальный коммуникационный слой и агрегатор мессенджеров для CRM и ERP.
Подробное описание REST API, webhooks, iframe-интеграции, авторизации и примеры запросов доступно в технической документации YoLead.
Для каких компаний подходит интеграция
YoLead подходит компаниям, которые уже используют CRM, ERP или другую внутреннюю систему и хотят добавить в неё работу с мессенджерами, социальными сетями и Email.
Например:
- компаниям с собственной CRM;
- компаниям с собственной ERP;
- отраслевым CRM-системам;
- сервисам обработки обращений;
- специализированным внутренним системам;
- CRM-разработчикам и интеграторам.
Интеграция позволяет сохранить существующие бизнес-процессы и добавить в них новые каналы коммуникации без необходимости переносить сотрудников в ещё один отдельный сервис.
Сейчас это настраивается индивидуально под конкретную CRM, ERP или внутреннюю систему компании.
Если стандартных возможностей Public API недостаточно для нужного сценария, возможность расширения интеграции можно обсудить с командой YoLead.
YoLead позволяет подключить WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook Messenger, VK, MAX и Email к собственной CRM или ERP через единый API и встроить коммуникацию с клиентами в существующие бизнес-процессы.
Если вы хотите интегрировать YoLead со своей CRM, ERP или другой системой, расскажите нам о вашем сценарии — мы поможем определить подходящий вариант интеграции.